Анализ тенденций глобального рынка съедобных масел 2023 года

Опубликовано: 15 октября 2023 г.Категория: Анализ отрасли

Обзор рынка

Глобальный рынок съедобных масел в 2023 году показал замечательную устойчивость и рост, несмотря на продолжающиеся геополитические напряженности и экономические неопределенности. Общее глобальное потребление достигло 214 миллионов метрических тонн, что представляет собой увеличение на 3,8% по сравнению с 2022 годом. Этот рост был обусловлен в первую очередь ростом населения, ростом доходов в развивающихся странах и изменением диетических предпочтений в сторону более здоровых вариантов масел.

Рыночная стоимость достигла 214,6 миллиардов долларов, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион составляет 53% глобального потребления, за ним следуют Европа (18%) и Северная Америка (12%). Характерными чертами рынка являются растущий спрос на премиальные и специализированные масла, повышающаяся осведомленность потребителей о здоровье и значительные изменения в динамике цепочек поставок.

Доля основных видов масел на рынке

Пальмовое масло

• Глобальная доля: 35% (75 миллионов тонн)
• Основные производители: Индонезия (59%), Малайзия (27%), Таиланд (4%)
• Тенденция цен: В среднем 850 долларов/тонна, на 15% ниже пика 2022 года
• Применение: Пищевая промышленность (68%), биодизель (28%), олеохимия (4%)
• Перспективы роста: Умеренный рост 2-3% ежегодно до 2025 года

Соевое масло

• Глобальная доля: 29% (62 миллиона тонн)
• Основные производители: США (34%), Бразилия (32%), Аргентина (15%)
• Тенденция цен: В среднем 1 150 долларов/тонна, волатильность из-за погодных условий
• Применение: Кулинарное масло (45%), пищевая промышленность (35%), промышленность (20%)
• Перспективы роста: Стабильный рост 4-5% за счет спроса на соевый шрот

Рапсовое/канола масло

• Глобальная доля: 15% (32 миллиона тонн)
• Основные производители: ЕС-27 (48%), Канада (26%), Китай (18%)
• Тенденция цен: В среднем 1 280 долларов/тонна, сохраняется премиальное позиционирование
• Применение: Кулинарное масло (60%), пищевая промышленность (25%), биодизель (15%)
• Перспективы роста: Сильный рост 5-6% в премиальных сегментах

Подсолнечное масло

• Глобальная доля: 11% (24 миллиона тонн)
• Основные производители: Украина (28%), Россия (27%), ЕС-27 (25%)
• Тенденция цен: В среднем 1 350 долларов/тонна, высокая волатильность из-за конфликта
• Применение: Кулинарное масло (75%), пищевая промышленность (20%), косметика (5%)
• Перспективы роста: Ожидается восстановление по мере стабилизации цепочек поставок

Арахисовое масло

• Глобальная доля: 4% (8,5 миллионов тонн)
• Основные производители: Китай (42%), Индия (17%), Нигерия (8%)
• Тенденция цен: В среднем 2 100 долларов/тонна, премиальный нишевой рынок
• Применение: Премиальное кулинарное масло (85%), пищевая промышленность (15%)
• Перспективы роста: Рост премиального сегмента 6-8% ежегодно

Другие специализированные масла

• Кокосовое масло: 2% доли рынка, рост 8-10% ежегодно
• Оливковое масло: 3% доли рынка, премиальное позиционирование с ростом 5-7%
• Хлопковое масло: 3% доли рынка, стабильный спрос на традиционных рынках
• Кукурузное масло: 2% доли рынка, растущий сегмент, ориентированный на здоровье

Региональный анализ рынка

Азиатско-Тихоокеанский регион

• Размер рынка: 114 миллионов тонн (53% глобального потребления)
• Основные драйверы: Рост населения, рост доходов, урбанизация
• Темпы роста: 4,2% ежегодно, самые высокие среди всех регионов
• Основные потребители: Китай (35%), Индия (28%), Индонезия (12%)
• Тенденции: Сдвиг в сторону премиальных масел, растущая осведомленность о здоровье

Европа

• Размер рынка: 39 миллионов тонн (18% глобального потребления)
• Основные драйверы: Тренды здоровья, проблемы устойчивости, премиальное позиционирование
• Темпы роста: 2,1% ежегодно, характеристики зрелого рынка
• Основные потребители: ЕС-27 (78%), Россия (12%), Турция (6%)
• Тенденции: Сильный спрос на органические и устойчивые масла

Северная Америка

• Размер рынка: 26 миллионов тонн (12% глобального потребления)
• Основные драйверы: Тренды здоровья, удобные продукты питания, движение за чистые этикетки
• Темпы роста: 1,8% ежегодно, насыщенный рынок
• Основные потребители: США (78%), Канада (15%), Мексика (7%)
• Тенденции: Не-ГМО, органические и специализированные масла набирают популярность

Латинская Америка

• Размер рынка: 21 миллион тонн (10% глобального потребления)
• Основные драйверы: Экономический рост, урбанизация, пищевая промышленность
• Темпы роста: 3,5% ежегодно, сильный потенциал роста
• Основные потребители: Бразилия (42%), Аргентина (18%), Мексика (12%)
• Тенденции: Рост местного производства, расширение экспортных возможностей

Африка и Ближний Восток

• Размер рынка: 14 миллионов тонн (7% глобального потребления)
• Основные драйверы: Рост населения, экономическое развитие, зависимость от импорта
• Темпы роста: 4,8% ежегодно, самый высокий потенциал роста
• Основные потребители: Египет (15%), Нигерия (12%), Южная Африка (10%)
• Тенденции: Политика импортозамещения, развитие местной переработки

Рыночные тенденции

Здоровье и благополучие

• Премиальное позиционирование: Потребители готовы платить на 20-30% больше за пользу для здоровья
• Функциональные масла: Обогащенные омега-3, витаминами масла набирают популярность
• Чистые этикетки: Спрос на минимально переработанные, натуральные масла растет
• Органический сегмент: 15-20% ежегодного роста спроса на органические масла

Фокус на устойчивость

• Сертифицированная устойчивость: Спрос на сертифицированное RSPO пальмовое масло растет на 12% ежегодно
• Углеродный след: Низкоуглеродное производство становится конкурентным преимуществом
• Циркулярная экономика: Переработка и повторное использование отходных масел набирает обороты
• Биоразнообразие: Устойчивые практики закупок становятся стандартом

Интеграция технологий

• Точное земледелие: Внедрение технологий увеличивает урожайность и качество
• Блокчейн-трассировка: Прозрачность цепочек поставок становится требованием
• Применение IoT: Умные технологии сельского хозяйства и переработки расширяются
• Оптимизация ИИ: Приложения машинного обучения в контроле качества

Эволюция цепочек поставок

• Региональные закупки: Снижение транспортных расходов и углеродного следа
• Вертикальная интеграция: Компании контролируют всю цепочку добавленной стоимости
• Управление рисками: Диверсификация источников поставок для устойчивости
• Местная переработка: Добавление стоимости на месте становится стандартной практикой

Рыночные возможности

Премиальные сегменты

• Высокоолеиновые масла: Премия 25-30% по сравнению со стандартными маслами
• Холодного отжима: Ручная переработка, командующая премиальными ценами
• Масла с единственным происхождением: Трассируемость и терруар командуют премиями
• Функциональные масла: Позиционирование по выгодам для здоровья создает новые категории

Растущие рынки

• Африканская переработка: Возможности местной переработки стоимостью 2,5 миллиарда долларов
• Азиатская премия: Премиальный сегмент стоимостью 8,5 миллиардов долларов растет на 15% ежегодно
• Латинская Америка: Возможности добавления местной стоимости расширяются
• Восточная Европа: Возможности развития мощностей переработки

Технологические решения

• Эффективность переработки: Обновления оборудования стоимостью 1,2 миллиарда долларов
• Контроль качества: Расширяются услуги тестирования и сертификации
• Цепочка поставок: Цифровые решения для трассируемости и эффективности
• Устойчивость: Услуги по углеродным кредитам и сертификации растут

Вызовы и риски

Риски цепочек поставок

• Изменение климата: Погодная волатильность влияет на урожайность культур
• Геополитические напряженности: Торговые ограничения и сбои поставок
• Колебания валют: Волатильность обменных курсов влияет на торговлю
• Транспортные расходы: Рост логистических расходов влияет на маржи

Регуляторные вызовы

• Безопасность пищевых продуктов: Растущие регуляторные требования и затраты на соблюдение
• Устойчивость: Требования к сертификации становятся более строгими
• Маркировка: Сложные и различные требования к маркировке на разных рынках
• Импортные ограничения: Растущий протекционизм на ключевых рынках

Конкуренция на рынке

• Ценовая волатильность: Колебания цен на товары влияют на рентабельность
• Конкуренция брендов: Интенсивная конкуренция в премиальных сегментах
• Собственные марки: Растущее давление собственных марок на брендированные продукты
• Новые участники: Новые участники с технологиями нарушают традиционные рынки

Рекомендации по развитию

Для производителей

• Диверсификация: Разработка портфеля премиальных и специализированных масел
• Вертикальная интеграция: Контроль ключевых аспектов цепочки добавленной стоимости
• Инвестиции в технологии: Инвестиции в повышение эффективности и качества
• Устойчивость: Внедрение устойчивых практик для конкурентного преимущества

Для переработчиков

• Оптимизация мощностей: Инвестиции в гибкие, эффективные мощности переработки
• Системы качества: Внедрение комплексных систем управления качеством
• Развитие рынка: Развитие прямых отношений с конечными пользователями
• Инновации: Фокус на дифференциацию продукта и добавление стоимости

Для трейдеров

• Управление рисками: Разработка сложных стратегий хеджирования и управления рисками
• Сети поставок: Построение устойчивых и диверсифицированных сетей поставок
• Добавленные услуги: Предоставление услуг логистики, финансирования и рыночной разведки
• Цифровая трансформация: Инвестиции в цифровые платформы и инструменты

Для инвесторов

• Премиальные сегменты: Фокус на высокорастущие премиальные и специализированные сегменты
• Технологические компании: Инвестиции в улучшения цепочки добавленной стоимости с технологиями
• Устойчивость: Приоритет компаниям с сильными устойчивыми показателями
• Растущие рынки: Целевые возможности переработки и добавления стоимости на развивающихся рынках

Анализ Shengshi Hecheng

На основе наших обширных маркетинговых исследований и обратной связи клиентов, мы рекомендуем компаниям по переработке масел сосредоточиться на премиальном позиционировании, устойчивых показателях и операционной эффективности. Компании, которые смогут успешно пройти переход к продукции более высокой ценности, сохраняя конкурентоспособность по затратам, будут победителями в эволюционирующем рыночном ландшафте.

Для конкретных стратегий выхода на рынок или технологических решений, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой маркетинговых исследований по телефону +86 199 0636 5856.